Akciové fondy se zaměřením na luxusní zboží – investují převážně v USA, v portfoliích najdete technologické obry, kosmetiku i lahůdky

V České republice jsou dostupné 3 akciové podílové fondy se zaměřením na luxusní zboží (pomineme-li fakt, že některé fondy jsou nabízeny v několika měnových mutacích). Těžiště portfolií těchto fondů leží v USA a Japonsku, na úrovni jednotlivých cenných papírů se však struktura portfolií liší, což se pochopitelně musí odrazit i na výkonnostech…

investovani_03_noviny_a_graf.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

8 000 000 000 Kč



Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Fondy, o kterých dnes bude řeč, jsou Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle, KBC Equity Fund Luxury & Tourism, NN (L) Prestige & Luxe.

Jak již bylo uvedeno výše, mezi nejvíce zastoupenými zeměmi v portfoliích těchto fondů najdeme USA, Japonsko a Francii.

 

Regiony s největším zastoupením v portfoliích akciových fondů se zaměřením na luxusní zboží a služby

Název fondu

Region/zastoupení

Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle

USA

Japonsko

Francie

Velká Británie

Německo

Ostatní

51,72%

13,94%

11,73%

9,12%

3,84%

9,65%

KBC Equity Fund Luxury & Tourism

USA

Japonsko

Itálie

Francie

Ostatní

 

26,84%

16,60%

8,63%

8,56%

39,37%

 

NN (L) Prestige & Luxe

Francie

USA

Švýcarsko

Německo

Velká Británie

Ostatní

33,63%

24,03%

15%

13,12%

8,23%

5,28%

 

V portfoliích všech sledovaných fondů je ve velkém zastoupeno spotřební zboží, informační technologie a finance. Zejména do kategorie „spotřební zboží“ se vejde opravdu mnoho (podílové fondy ve svých materiálech neuvádí zastoupení jednotlivých společností za jednotlivá odvětví).

 

Odvětví s největším zastoupením v portfoliích akciových fondů se zaměřením na luxusní zboží a služby

 

NN (L) Prestige & Luxe

 

Odvětví

Zastoupení

Zboží dlouhodobé spotřeby a oděvy

52,43%

Výrobky pro domácnost a osobní spotřebu

12,65%

Potraviny, nápoje, tabák

12,53%

Automobily

9,65%

Maloobchod

8,69%

Služby

4,05%

 

KBC Equity Fund Luxury &Tourism

 

Odvětví

Zastoupení

Lindt & Sprüngli

1,90%

Accordia Golf

1,52%

Dr Ci:Labo

1,43%

Kao Corp

1,40%

Bang & Olufsen

1,34%

 

Amundi Funds Equity Global Luxury & Lifestyle

 

Odvětví

Zastoupení

AMAZON.COM

5,88%

Home Depot

4,44%

Walt Disney

4,03%

Alphabet

3,63%

Daimler

2,84%

 

 

Jak se podílovým fondů vedlo v uplynulých letech?

 

Akciové podílové fondy se zaměřením na luxusní zboží a služby nepatřily v uplynulých 5 letech k těm nejvýkonnějším. Ano, tyto fondy vykazovaly v letech 2012 – 2014 relativně slušné výkonnosti, v tu dobu však rostly prakticky všechny skupiny oborově zaměřených podílových fondů a skupina fondů zaměřená na akcie firem prodávajících luxusní zboží či služby patřila mezi ty nejméně výkonné. Není tedy divu, že fond Amundi Funds Equity Global Luxury & Lifestyle investuje své prostředky ve zvýšené míře do akcií technologických společností, jimž se v uplynulých letech dařilo velmi dobře.

 

Výkonnosti akciových podílových fondů se zaměřením na luxusní zboží/služby

Podílový fond

Rok/výkonnost

2011

2012

2013

2014

2015

Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle

-8,83%

25,37%

15,57%

0,51%

-5,26%

KBC Equity Fund Luxury & Tourism

-9,87%

15,72%

17,77%

11,03%

1,80%

NN (L) Prestige & Luxe

-6,20%

21,62%

19,58%

2,31%

2,81%

 

Odvětví luxusního zboží a služeb zároveň nepatří mezi ty, kterým by pro rok 2016 byly předpovídány skvělé výkonnosti. Firmy podnikající v odvětví luxusního zboží či služeb se v tomto roce budou muset vypořádat s komplikovanými ekonomickými vývoji v rozvíjejících se zemích (právě rostoucí kupní síla zdejších obyvatel měla být jedním z pohonu dalšího růstu odvětví s luxusním zbožím a službami) a křehkým nadšením ze současného vývoje spotřebitelů v USA a Evropě.

Vývoj akciových trhů v prvním měsíci tohoto roku naznačuje, že předpovědi nepříliš vydařeného roku nebudou daleko od pravdy….

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz
Yandex.Metrica