Akciové podílové fondy se zaměřením na finanční sektor – jak se jim daří a kam investují?

Po roce 2009 se jich část z nás zbavovala ve velkém. Investice pro „otrlé“ v podobě akcií finančních institucí opět začínají přitahovat pozornost analytiků a investorů. Proč tomu tak je a jak můžete i Vy participovat na případném růstu cen akcií finančních společností, to se dozvíte na níže uvedených řádcích.

img_200.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

19 550 981 2015 Kč



Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-

Řešení investic s doživotní zárukou
-

Jsme vítězi testu finančních poradců

 

 

 

Pro akciové podílové fondy se zaměřením na finanční sektor byl rok 2015 poměrně úspěšným (viz výkonnosti níže), letos to navíc vypadá na další solidní růsty (viz náš článek věnovaný „nejatraktivnějším“ odvětvím pro rok 2016). Z tohoto důvodu je vhodné vědět, jaké jsou možnosti investic do tohoto sektoru pro drobného investora a jaké konkrétní akcie jednotlivé fondy aktuálně mají ve svých portfoliích.

 

Přehled a výkonnosti podílových fondů zaměřených na akcie finančních společností

 

Fond

ISIN

Výkonnost

NN (L) Banking & Insurance (EUR)

LU0332192458

10,08%

KBC Equity Fund Finance

BE0166985482

6,78%

Parvest Equity World Finance (EUR)

LU0823415871

6,41%

KBC Equity Fund Strategic Finance

BE0174093758

4,13%

Pozn. výkonnosti za období 1. 1. 2015 – 21. 12. 2015


Prim v portfoliích těchto fondů hrají USA, jež se na celkových portfoliích podílejí 40 % - 50 %! A to i přes to, že tyto podílové fondy nemají nijak zvlášť určené regionální zaměření. USA jsou jednoduše finanční velmocí a to se zákonitě musí odrazit v portfoliích fondů. Mezi dalšími zeměmi v portfoliích již nejsou tak velké rozdíly. V TOP 5 zemí s největším zastoupením najdeme (v různých pořadích) Velkou Británii, Francii, Německo a Japonsko.

TOP 5 zemí ve struktuře portfolií akciových fondů se zaměřením na finanční sektor

 

Fond

Struktura portfolia

KBC Equity Fund Finance

USA

Velká Británie

Japonsko

Kanada

Francie

42,18%

10,28%

7,40%

6,06%

4,97%

KBC Equity Fund Strategic Finance

USA

Francie

Německo

Velká Británie

Španělsko

30,14%

12,03%

9,05%

8,27%

7,25%

NN (L) Banking & Insurance

USA

Velká Británie

Japonsko

Francie

Kanada

41,08%

7,61%

6,16%

5,29%

5,27%

Parvest Equity World Finance

USA

Eurozóna

Velká Británie

Japonsko

Evropa (bez eurozóny)

54,25%

10,76%

9,24%

9,16%

5,74%

 

S ohledem na strukturu portfolia je víceméně zřejmé, jaké společnosti budou mít v portfoliích jednotlivých fondů největší zastoupení. Ano, jsou to akcie amerických finančních společností.

 

Společnosti s největším zastoupením v portfoliích fondů se zaměřením na finanční sektor

KBC Equity Fund Finance

KBC Equity Fund Strategic Finance

Společnost

Podíl

Společnost

Podíl

JP Morgan Chase &Co

4,75%

Banco Santander

3,78%

Citigroup

3,56%

Allianz

3,73%

Bank of America

3,49%

AXA

3,65%

American Int. Group

3,03%

Ing Groep NV

3,34%

Metlife

2,77%

Citigroup

3,21%

NN (L) Banking & Insurance

Parvest Equity World Finance

Společnost

Podíl

Společnost

Podíl

Wells Fargo & Co

5,94%

JP Morgan Chase &Co

6,09%

Citigroup Inc

4,49%

Citigroup

4,06%

Toronto-Dominion Bank

3,07%

Goldman Sachs Group Inc

3,50%

Pnc Financial Services Group

2,71%

CME Group Inc

2,87%

BNP Paribas

2,63%

Mitsubishi UFJ Financial Group

2,62%

 

Výše uvedené podílové fondy tedy mají zhruba stejnou šanci na maximální využití potenciálu, kterým pro rok 2016 finanční sektor disponuje (pro ty z Vás, kteří nečetli náš článek věnovaný nejperspektivnějším odvětvím pro rok 2016, největší potenciál mají akcie amerických finančních institucí, jež by měly profitovat ze zvyšujících se sazeb v USA, rostoucí chuti amerických domácnosti zadlužovat se, pokračujícího růstu na nemovitostním trhu).

Zaujala Vás možnost investovat do podílových fondů se zaměřením na finanční sektor? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na této stránce s žádostí o bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz