Jedničku nebo pětku? Vysvědčení se rozdávaly i mezi finančními poradci

Zatímco školáci si na svá vysvědčení musí ještě počkat, společnosti poskytující finanční poradenství jej již obdržely. Podle testů, které připravil web Poradci-sobě.cz ve spolupráci se serverem Měšec.cz, udělal nejlepší dojem Broker Consulting. Proto si odnáší vysvědčení s jedničkou.

Test finančních a bankovních poradců probíhal od dubna do června 2011 ve čtyřech velkých městech - v Praze, Plzni, Liberci a Brně. Poradci byli "zkoušeni" běžnými lidmi - testeři ve věku nad 30 let, kteří řešili reálné finanční potřeby svých rodin. Ti přišli na schůzky s konkrétním požadavkem a snažili se získat finanční plán, který by jejich požadavek splnil. Hodnotil se pak dojem (jednání), sběr dat pro přípravu finančního plánu a navržené řešení.

Nejlepší dojem udělala společnost Broker Consulting, na druhém a třetím místě se umístila společnost Partners For Life Planning a AWD Česká republika. Společnou čtvrtou příčku obsadily Fincentrum a SMS finanční poradenství. Na pátém místě skončily banky. Podprůměrný výkon podala jedna z největších společností na trhu – OVB Allfinanz, patří jí poslední šestá příčka.

"Test prokázal, že kvalita finančních poradců je značně kolísavá, ale existují značky, na které je možné se s velkou pravděpodobností spolehnout, protože mají nastavený standardizovaný a klientsky orientovaný způsob práce svých poradců. Testem prošli také bankovní poradci, které test vystavil přímému srovnání s poradci pracujícími na živnostenský list", popisuje výsledky Měšec.cz.

"Na trhu finančního poradenství stále existují mezi poradci propastné rozdíly. Zároveň se ale ukázalo, že v očích běžných lidí, našich testerů, se poradci snaží většinou nabídnout klientovi proaktivně komplexní řešení, které jde v pozitivním smyslu nad rámec původních požadavků. Přístup bankovních poradců je jiný: většinou reagují jen na přímou žádost o radu či pomoc, řeší jen dílčí poptávku klienta, ovšem bez vztahu k jeho celkové finanční situaci", zhodnotil testy Dalibor Chvátal, šéfredaktor serveru Měšec.cz.

Broker Consulting byl z pohledu dojmu nejlepší ve třech městech (Praha, Brno, Liberec). Zaujal lidský přístup (horší výsledek v Plzni), objektivní zodpovězení otázek, srozumitelnost, věnování času i práce. Pocit testerů byl jednoznačný. Finanční plány Broker Consulting mají „hlavu a patu“.