Nejvýkonnější fondy od pádu Lehman Brothers – dařilo se vyspělým zemím, v mínusu jsou stále Evropa a Latinská Amerika

25.05.2015 | Petr Rozkošný | Kalkulačky
Téměř 7 let by pro akciové podílové fondy měla být dostatečně dlouhá doba, aby byly schopny vygenerovat plusové zhodnocení kapitálu i přes průběžné kolísání trhů. Pojďme se dnes spolu podívat, jak se jednotlivým skupinám podílových fondů dařilo v době od pádu Lehman Brothers (září 2008) do května 2015.
ISS_2637_01981.jpg

Bavit se přitom budeme o regionálně zaměřených podílových fondech (tj. vynecháme oborově zaměřené podílové fondy), sledovat budeme období od 14. 9. 2008 do 20. 5. 2015.

Vůbec nejvýkonnějším akciovým podílovým fondem byl v tomto období Parvest Equity Japan, který zhodnotil prostředky svých investorů o 671,80 % (fond je denominovaný v euru). Druhý v pořadí je „český“ podílový fond Top Stock z dílny Investiční společnosti České spořitelny, který zhodnotil prostředky investorů o 180,87 %.

Pokud jde o jednotlivé skupiny podílových fondů, nejvíce se dařilo skupině akciových fondů investujících do vyspělých zemí (globálně, bez regionálního zaměření), druhou skupinou v pořadí byly podílové fondy se zaměřením na akciové trhy Severní Ameriky (v této skupině fondů hrají prim akciové trhy USA, Kanada je zastoupena řádově v jednotkách procent).

 

Záporné zhodnocení naopak vykazují skupiny akciových podílových fondů investujících do zemí Jižní a Latinské Ameriky a střední Evropy.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Spravujte své finance s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Rozvíjející se trhy jako celek pak na úrovni akciových podílových fondů zaostávají za vyspělými trhy, kdy akciové podílové fondy zaměřené na první skupinu zemí (zahrnující všechny fondy investující do rozvíjejících se trhů) vykázaly zhodnocení 12,4 %, zatímco akciové podílové fondy investující do akciových trhů vyspělých zemí vykázaly průměrné zhodnocení 83,24 %.

Na úrovni jednotlivých rozvíjejících se zemí se ve sledovaném období nejvíce dařilo podílovým fondům investujícím na trzích, jako jsou Turecko, Indie, Čína a Thajsko.

 

Nejvýkonnější akciové podílové fondy investující v konkrétních rozvíjejících se zemích

Zhodnocení (%)

Název fondu

ISIN

Investiční společnost

145,504511

Parvest Equity Turkey

LU0265293521

BNP Paribas AM

143,0801987

Franklin India

LU0231205187

FRANKLIN TEMPLETON

127,4139845

Templeton Thailand

LU0078275988

FRANKLIN TEMPLETON

124,2417592

KBC Equity Fund Turkey

BE0946058170

KBC AM

121,22571

China Equity

LU0133656446

PIONEER IM

110,2252252

HSBC GIF Thai Equity

LU0210636733

HSBC Global AM

 

V případě akciových podílových fondů investujících do jednotlivých vyspělých zemí dominují fondy investující v USA, které v žebříčku 10 nejvýkonnějších akciových fondů investujících v konkrétní zemi obsadily prvních 9 míst. 10. v pořadí je pak podílový fond KBC Multi Track Germany se zhodnocením 74,98 %

 

Nejvýkonnější akciové podílové fondy investující v konkrétních vyspělých zemích

Zhodnocení (%)

Název fondu

ISIN

Investiční společnost

127,6876268

Franklin U.S. Equity

LU0139291818

Franklin Templeton

122,1079692

U.S. Research

LU0119372174

PIoneer IM

112,3102867

Franklin U.S. Opportunity

LU0109391861

Franklin Templeton

111,1380175

Amundi Funds Equity US Research

LU0568605926

Amundi

93,18181818

U.S. Pioneer Fund

LU0133643469

Pioneer IM