Nejvýkonnější fondy od pádu Lehman Brothers – dařilo se vyspělým zemím, v mínusu jsou stále Evropa a Latinská Amerika

Téměř 7 let by pro akciové podílové fondy měla být dostatečně dlouhá doba, aby byly schopny vygenerovat plusové zhodnocení kapitálu i přes průběžné kolísání trhů. Pojďme se dnes spolu podívat, jak se jednotlivým skupinám podílových fondů dařilo v době od pádu Lehman Brothers (září 2008) do května 2015.

Bavit se přitom budeme o regionálně zaměřených podílových fondech (tj. vynecháme oborově zaměřené podílové fondy), sledovat budeme období od 14. 9. 2008 do 20. 5. 2015.

Vůbec nejvýkonnějším akciovým podílovým fondem byl v tomto období Parvest Equity Japan, který zhodnotil prostředky svých investorů o 671,80 % (fond je denominovaný v euru). Druhý v pořadí je „český“ podílový fond Top Stock z dílny Investiční společnosti České spořitelny, který zhodnotil prostředky investorů o 180,87 %.

Pokud jde o jednotlivé skupiny podílových fondů, nejvíce se dařilo skupině akciových fondů investujících do vyspělých zemí (globálně, bez regionálního zaměření), druhou skupinou v pořadí byly podílové fondy se zaměřením na akciové trhy Severní Ameriky (v této skupině fondů hrají prim akciové trhy USA, Kanada je zastoupena řádově v jednotkách procent).

 

Záporné zhodnocení naopak vykazují skupiny akciových podílových fondů investujících do zemí Jižní a Latinské Ameriky a střední Evropy.

 

Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Spravujte své finance s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Rozvíjející se trhy jako celek pak na úrovni akciových podílových fondů zaostávají za vyspělými trhy, kdy akciové podílové fondy zaměřené na první skupinu zemí (zahrnující všechny fondy investující do rozvíjejících se trhů) vykázaly zhodnocení 12,4 %, zatímco akciové podílové fondy investující do akciových trhů vyspělých zemí vykázaly průměrné zhodnocení 83,24 %.

Na úrovni jednotlivých rozvíjejících se zemí se ve sledovaném období nejvíce dařilo podílovým fondům investujícím na trzích, jako jsou Turecko, Indie, Čína a Thajsko.

 

Nejvýkonnější akciové podílové fondy investující v konkrétních rozvíjejících se zemích

 

V případě akciových podílových fondů investujících do jednotlivých vyspělých zemí dominují fondy investující v USA, které v žebříčku 10 nejvýkonnějších akciových fondů investujících v konkrétní zemi obsadily prvních 9 míst. 10. v pořadí je pak podílový fond KBC Multi Track Germany se zhodnocením 74,98 %

 

Nejvýkonnější akciové podílové fondy investující v konkrétních vyspělých zemích