Nejvýnosnější investice do udržitelného rozvoje – solidní zhodnocení a investice především do obnovitelných energií

Dnes se spolu podíváme na to, jak v uplynulých 5 letech zhodnotily prostředky svých podílníků fondy se zaměřením na akcie firem s rozvinutým program udržitelného rozvoje. Ukážeme Vám také, do jakých odvětví a konkrétních společností tyto podílové fondy investují.

02G46422.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521



Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Společnosti s politikou udržitelného rozvoje jsou ty, které hledí na dopad svého provozu a budoucího vývoje na životní prostředí a společnost, kdy svá rozhodnutí uzpůsobují tak, aby činnost těchto firem měla na okolní prostředí co možná nejnižší negativní dopad. Mezi těmito firmami nenajdeme jen firmy zaměřené na podporu životního prostředí (např. čištění vody), ale také firmy jako Vestas Wind System (výrobce turbín pro větrné elektrárny s působností v cca 70 zemích světa), Walt Disney, Time Warner, Johnson & Johnson, Merck.

Kromě podpory „bohulibé“ činnosti mají podílové fondy investující do firem s politikou udržitelného rozvoje za úkol zhodnotit prostředky svých podílníků. V portfoliích těchto fondů najdeme firmy, jejichž zboží není cyklického rázu (např. výše zmíněný Johnson & Johnson), jiným se naopak daří lépe v době ekonomického rozvoje (kdy tyto společnosti zároveň těží z rostoucí životní úrovně v rozvíjejících se zemích), mezi tyto firmy patří např. výše zmíněný výrobce turbín Vestas Wind Systém.

Pojďme se nyní spolu podívat na to, jak se v uplynulých 5 letech dařilo 5 nejvýkonnějším akciovým podílovým fondům se zaměřením na akcie firem s rozvinutou politikou udržitelného rozvoje (výkonnost budeme měřit za období 5. 8. 2010 – 5. 8. 2015).

 

Nejvýkonnější akciové fondy se zaměřením na akcie firem s rozvinutými programy udržitelného rozvoje

 

Výkonnost

Název fondu

ISIN

90,04%

KBC Eco Fund World

BE0133741752

76,98%

ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství

BE0947250453

75,97%

Global Ecology

LU0271656133

71,24%

Parvest Global Environment Classic

LU0347711466

65,83%

ESPA WWF STOCK UMWELT VT.

AT0000A044X2

 

Ano, zhodnocení 90,04 % za 5 let nemusí opticky vypadat jako příliš „sexy“. Pokud budeme toto číslo porovnávat s výkonností fondů zaměřených na akcie biotechnologických firem, tak ty skutečně byly v uplynulých 5 letech lepší investicí. Na druhou stranu, v posledních 5 letech vykázaly záporné výkonnosti fondy investující do rozvíjejících trhů Latinské Ameriky, nejvýkonnější fond zaměřený na západní Evropu zhodnotil prostředky svých investorů „pouze“ o 85,29 %. Pokračovat bychom mohli určitě dále. Smyslem je ukázat, že ačkoliv se o akciových podílových fondech se zaměřením na firmy s rozvinutým program udržitelného rozvoje příliš nemluví, jsou to v dlouhodobém horizontu „držáky“, které zhodnocují prostředky svých klientů pomalu ale jistě (historický vývoj ani zde samozřejmě není zárukou budoucích zisků).

Kam tyto fondy investují?

V portfoliích těchto podílových fondů dominují průmyslové firmy, z velké části zastoupené společnostmi zabývajícími se obnovitelnými zdroji energií a jejich transportu koncovým zákazníkům. Poměrně silně jsou rovněž zastoupeny i komodity, IT služby a potravinářství, viz níže uvedená tabulka.

 

 

Odvětví s největším zastoupením v portfoliu vybraných podílových fondů

 

Odvětví

Zastoupení

KBC Eco Fund World

dodavatelé energií

49,88%

průmysl

24,34%

spotřební zboží

11,77%

finanční služby

7,30%

telekomunikace

3,71%

ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství

neuvádí

 

Global Eology

průmysl

32,51%

spotřební zboží

21,39%

zdravotnické potřeby

14,01%

potraviny

11,34%

IT služby

11,28%

finanční služby

9,30%

Parvest Global Enviroment

průmysl

44,62%

potraviny

18,83%

spotřební zboží

10,90%

komodity

7,80%

technologie

7,71%

ESPA WWF Stock Umwelt

obnovitelná energie

34,10%

vodní hospodářství

21,80%

doprava

14,90%

energetické hospodářství

14,80%

odpadové hospodářství

8,40%

 

V portfoliích fondů najdete i „chronicky“ známé společnosti jako Walt Disney či Shimano

Mezi společnosti s největším zastoupením v portfoliích těchto fondů najdete i mezinárodní giganty s působností v České republice. Jedná se o známé značky jako Walt Disney, Shimano, Time Warner, Johnson&Johnson. Případná investice do těchto podílových fondů by pro Vás tedy neměla být velkým krokem do neznáma.

 

Společnosti s největším zastoupením v portfoliích vybraných podílových fondů

 

Společnost

Zastoupení

KBC Eco Fund World

Johnson&Johnson

1,64%

Time Warner Inc

1,54%

Mitsui & Co

1,52%

Walt Disney

1,50%

Capitel One Financial Corp

1,39%

ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství

neuvádí

 

Global Eology

Vestas Wind System

3,09%

Veolia Enviroment VE

2,82%

Capgemini

2,79%

Fresenius Medical Care

2,69%

Anthem INC

2,59%

Sunedison INC

2,52%

Parvest Global Enviroment

Danaher

3,14%

Schneider Electric

3,09%

Xylem

2,98%

Delphi Automotive System

2,96%

American Water Works

2,95%

ESPA WWF Stock Umwelt

Shimano

3,40%

Vestas Wind System

2,99%

WABTEC

2,77%

Nordex

2,66%

Manz

2,58%

 

Pokud Vás zaujala možnost investic do myšlenky udržitelného rozvoje, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na této stránce s žádostí o bezplatné a nezávazné posouzení Vašich možností.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz