Velké ohlednutí za podílovými fondy v roce 2011 – akciové fondy

Rok 2011 byl bezesporu rokem výzev, rokem, ve kterém se investoři, politici i běžní občané museli vypořádat s pro ně bezprecedentními okolnostmi. Příležitostí k výdělku bylo v loňském roce poskromnu a většina fondů spíše ztrácela. Na konkrétní čísla se s námi pojďte podívat ve zhodnocení roku 2011 v akciových podílových fondech.

Vydělalo 8,4 % fondů

Po „divoké párty“ z let 2009 a 2010, během které si mohli investoři přijít i na výnosy přesahující 100 % přišlo vloni vystřízlivění, a většina investorů opět ztrácela na majetku.

Přehled průměrných výkonností akciových podílových fondů v uplynulých pěti letech

A bylo-li v roce 2010 možné vydělat v akciových podílových fondech i více jak 50 %, vloni tomu již bylo jinak, a nejvýkonnější akciový podílový fond připsal svým podílníkům „pouhých“ 12,86 %.

S přihlédnutím k vývoji, jímž si finanční trhy vloni prošly je 12,86 % docela slušný výkon, vždyť téměř 30 % akciových podílových fondů vykázalo ztráty větší jak  20  %.

Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes, investujte s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich investičních možností kliknutím zde

Rok 2011 byl bezesporu rokem výzev, mající podobu lidu arabského světa v ulicích v rámci tzv. arabského jara, silného zemětřesení poblíž  Japonska a následné vlny tsunami, politické pře o navýšení stropu zadlužení v USA či evropských potíží se státními dluhy. V loňském roce investoři prostě neměli chvíli na to si oddechnout. Během roku rovněž nebylo zřejmé, který region či obor bude v konečném zúčtování vítězem, nakonec však zvítězil jeden z těch „defenzivnějších“, obor farmacie a biotechnologie.

Kdo pak neinvestoval do podílových fondů zaměřených právě na obor farmacie a biotechnologie či do akcií amerických společností, ten byl odkázán ke ztrátám. Škála možných ztrát pak byla vskutku pestrá, dalo se prodělat od – 1 % do -54,3 %, konečný stav vašeho portfolia tedy závisel na tom, do jaké míry své investice diverzifikujete.  I rok 2011 totiž ukázal na potřebu diverzifikace portfolia, a to jak v čase tak v samotném oborovém či regionálním zaměření. Například akciové fondy zaměřené na japonské akcie zaznamenaly v březnu ztráty až -14 %, v červnu již, poté co se japonská ekonomika zčásti zotavila,  však patřily mezi ty nejvýkonnější. Březnový pokles tedy šlo využít k velmi výhodným nákupům. A ti z vás, kteří své portfolio diverzifikují i regionálně a oborově nemuseli tuto přírodní katastrofu ve svém portfoliu  vůbec poznat.

Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes, investujte s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich investičních možností kliknutím zde

A byl-li rok 2011 rokem výzev, byl to také rok dvou rozdílných pololetí. Ještě v červenci loňského roku vykazovalo více jak 40 % akciových podílových fondů kladné zhodnocení, i přes již zmíněné „arabské jaro“ a přírodní katastrofu v Japonsku. Vaz trhům zlomily americké a evropské dluhy a neschopnost politiků na obou stranách Atlantiku je (vy)řešit. Zadlužení vyspělých států bude zřejmě tématem číslo jedna i letos. Ovšem s tím rozdílem, že letos již může či musí dojít k ráznějšímu „zásahu“. V případě USA bude hrát jistě roli výsledek prezidentských voleb. V Evropě může zase kartami pořádně zamíchat výsledek prezidentských voleb ve Francii. I rok 2012 však zřejmě potvrdí, že zisky posbírají ti, kteří investují pravidelně v rámci diverzifikovaného portfolia.