Výkonnost oborově zaměřených podílových fondů – na špici jsou biotechnologie, překvapují malé společnosti

Průměrná výkonnost oborově zaměřených podílových fondů k 10. 12. 2015 činila 3,02 %, což lze jistě považovat za menší zklamání. Nicméně, mezi jednotlivými skupinami oborově zaměřených podílových fondů jsou velké rozdíly, vydělat šlo letos více jak 28 %, na druhou stranu, nejméně výkonný fond ztratil letos už více jak 20 % své hodnoty.

investovani_15_graf_histogram.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

19 550 981 2015 Kč



Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-

Řešení investic s doživotní zárukou
-

Jsme vítězi testu finančních poradců

 

 

 

Mezi „hvězdy“ roku 2015 stále patří podílové fondy se zaměřením na biotechnologie a zdravotnictví, to když byl nejvýkonnějším fondem v této kategorii ESPA Stock Biotec s výkonností 18,15 %. Překvapením jsou výkonnosti akciových podílových fondů se zaměřením na malé a středně velké firmy (tento segment rovněž počítáme mezi „oborově“ zaměřené akciové fondy), kdy tyto fondy vykázaly k 10. 12. 2015 průměrnou výkonnost od začátku roku 5,27 %. Ovšem, tuto skupinu „táhly“ dolů fondy se zaměřením na americké malé a středně velké firmy, kdy byly k vidění i poklesy hodnot kurzu o 10 % a více (Parvest USA Mid Cap -12,10 %; Parvest Equity USA Mid Cap Classic -11,75 %). A naopak, dařilo se fondům se zaměřením na evropské malé a středně velké firmy. Více jak 20 % od začátku roku vydělaly fondy, jako jsou KBC Equity Fund Flanders (+28,50 %), Parvest Europe Small Cap (+24,43 %), Franklin European Small-Mid Cap (+23,50 %).

„Obvyklí podezřelí“ mezi nejméně výkonnými podílovými fondy

Nebude zřejmě těžké uhádnout, kterým akciovým podílovým fondům se letos zatím nedaří. Ano, jsou to ty investující do komodit, energetiky a plynárenství.

Průměrná výkonnost jednotlivých skupin oborově zaměřených akciových podílových fondů

Zaměření

Průměrná výkonnost

biotechnologie, farmacie

11,13%

technologie

11,01%

nemovitosti

7,55%

finance

6,01%

small caps

5,27%

vůdčí společnosti

4,62%

globální

3,39%

ekologie, udržitelný rozvoj

3,29%

luxusní zboží

0,95%

energetika, plynárenství

-7,00%

komodity, přírodní zdroje

-11,00%

Pozn. výkonnosti od 1. 1. 2015 do 10. 12. 2015 (kurz známý k tomuto datu)

 

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Spravujte své finance s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

5 nejvýkonnějších oborově zaměřených podílových fondů

Fond

Investiční společnost

Zaměření

Výkonnost

KBC Equity Fund Flanders

KBC AM

small caps

28,50%

PARVEST EUROPE SMALL CAP

BNP Paribas AM

small caps

24,43%

Franklin European Small-Mid Cap

FRANKLIN TEMPLETON

small caps

23,50%

Parvest Equity World Technology Classic

BNP Paribas AM

technologie

19,82%

CS EF Small and Mid Cap Growth

Credit Suisse

small caps

19,73%

Pozn. výkonnosti od 1. 1. 2015 do 10. 12. 2015 (kurz známý k tomuto datu)

 

Všechny tři nejméně výkonné podílové fondy investují do přírodních zdrojů. Konkrétně se jedná o Franklin Natural Resources (-25,22 %), Franklin Gold & Precious Metals (-22,52 %) a Pioneer Gold Stock (-18,51 %)

Nejvýkonnějším oborově zaměřeným akciovým podílovým fondem s českým ISIN je AXA Realitní fond (7,83 %), následovaný ČSOB realitní mix (7,15 %) a ISČS Top Stocks (7,05 %).

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz
Yandex.Metrica